ESMA Retail Adviseren Maatwerk Permanent Vakbekwaam 2024 - E-learning (NIBE-SVV)

Introductie

Dit programma is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over individuele beleggingsproducten en gecertificeerd wil blijven voor het register DSI Adviseren Beleggen Maatwerk Retail (ESMA). Als je bijvoorbeeld beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of private banker bent, dan is dit programma geschikt voor jou.

Omschrijving

Adviseer je klanten over passende beleggingsoplossingen? En sta je ingeschreven in het register DSI Adviseren Beleggen Maatwerk Retail (ESMA)? Dan dien je sinds 2020 jaarlijks een programma te doorlopen om je vakbekwaamheid up-to-date te houden: het Permanent Vakbekwaam-programma. Door het jaarlijks succesvol doorlopen van het Permanent Vakbekwaam-programma bij NIBE-SVV houd je je kennis en vaardigheden op peil en blijf je bij DSI geregistreerd.

Opleidingskenmerk(en)

Leerplan

De Adviescommissie van DSI bepaalt jaarlijks de thema’s en onderwerpen voor het Permanent Vakbekwaam-programma.

• CFD's, grondposities, valuta-arbitrage
• Risico's door rol finfluencers en social media

• Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en EU-taxonomie
• Kenmerken en verschillen producten
• Uitvraag van duurzaamheidsvoorkeuren van klanten
• Sustainable Development Goals (SDG’s)
• Principal Adverse Impact (PAI)
• Klimaatverandering en milieuvervuiling
• Impactbeleggen en duurzaam beleggen
• Ontwikkelingen greenwashing
• Gevolgen voor beursgenoteerde bedrijven van rechtzaken

• Risico's sparen buiten Nederland
• Depositogarantiestelsel en valutarisico
• Fiscale aspecten bij keuze sparen en beleggen

• Geopolitieke risico's
• Beleid centrale banken en gevolgen voor beleggingscategorieën
• Fluctuerende rendementen
• Veranderende rendementsvooruitzichten en fiscaliteit

• ESMA Supervisory briefing en de definitie beleggingsadvies
• Artificial intelligence, algoritmen, datasets en modellen
• Voordelen en integriteitsrisico's van AI
• Het nieuwe pensioenstelsel in relatie tot de retailbelegger
• Zorgplicht en uitspraken
• Vaardigheden

Leerdoel(en)

Voor alle DSI-gecertificeerden geldt dat zij hun vakbekwaamheid – aantoonbaar – moeten bijhouden; dit is een voorwaarde voor de DSI-certificering. Via dit programma kun je op laagdrempelige wijze aantoonbaar je kennis actualiseren. Dit doe je door middel van toegankelijke, actuele artikelen en oefen- en toetsvragen in onze online leeromgeving. Je hebt de regie over je eigen leerproces: je bepaalt zelf waar en wanneer je leert en in welke volgorde je de onderwerpen behandelt.

Toelating

Dit programma sluit aan op de opleidingen ESMA Kennis Adviseren Beleggen Maatwerk - Retail en ESMA Vaardigheden Adviseren Beleggen - Retail van NIBE-SVV. En/of je bent ingeschreven in het register DSI Adviseren Beleggen Maatwerk Retail (ESMA).