Wft-PE Adviseur Vermogen (e-learning exclusief examenrecht) - E-learning (incl. print syllabus) (NIB

Introductie

Deze opleiding Wft-PE Adviseur Vermogen is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van een Wft-diploma Adviseur Vermogen. Je doet alleen het PE-examen voor de gehele beroepskwalificatie. Daarmee actualiseer je automatisch ook de onderliggende module Basis.

Omschrijving

Deze zeer compacte en examengerichte opleiding van NIBE-SVV bereidt je uitstekend voor op het examen Wft-PE Adviseur Vermogen. De aan een Wft-diploma gekoppelde adviesbevoegdheid geldt niet onbeperkt. Elke 3-jaarlijkse Permanente Educatieperiode (PE-periode) moet je een PE-examen behalen om die adviesbevoegdheid geldig te houden. Heb je je Wft-diploma behaald vóór 1 april 2022 of voor deze datum je adviesbevoegdheid verlengd, dan moet je vóór 1 april 2025 een PE-examen doen om je diploma tot 1 april 2028 geldig te houden. Je bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode je examen doet. Met deze opleiding bereid je je snel en efficiënt voor op je PE-examen. Je verdiept je in korte tijd in de relevante, actuele ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving.

Opleidingskenmerk(en)

Leerplan

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen
• Afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning
• Basisbeurs
• Besluit experimenten pensioenregelingen zelfstandigen
• Besluit KEW/SEW/BEW
• Besluiten Lijfrenten (Verzamelbesluit Lijfrenten?)
• BKR
• Convenant Boedelrekening
• Duurzaamheidsvoorkeuren
• Energiemaatregelen
• Fiscale wijzigingen
• Hervorming box 3
• Inkomstenbelasting in relatie tot vermogensadvies
• Klachten- en geschillenregelingen
• Kostendelersnorm
• Ontwikkelingen oudedagsverplichting van de directeur-grootaandeelhouder
• Oplossing lijfrente-uitkering emigrant verruimd
• Premierestitutie bij schending mededelingsplicht
• Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
• Schuldhulpverlening
• Stichting Tuchtraad Verzekeraars
• Studiekosten
• Vergelijkingskaart
• Verlofregelingen
• Verplichte assurantiebelasting bij dubbele vergoeding
• Verzachten samentelregeling Successiewet bij bloedverwanten
• Wet herziening bedrag ineens, RVU en verlofsparen
• Wet toekomst pensioenen
• Wettelijk minimumloon
• Wtp: Lijfrentes
• Wtp: Nabestaandenpensioen
• Wtp: Ouderdomspensioen

Leerdoel(en)

Doel van de opleiding is dat je actuele kennis en vaardigheden ontwikkelt waarmee je optimaal wordt voorbereid op het officiële Wft-PE-examen. De opleiding is praktijkgericht, zeer toegankelijk en passend bij je rol als adviseur vermogen.

In een moderne online leeromgeving worden de voor het examen relevante toetstermen in artikelen toegelicht. Met een adaptief leersysteem toets je je kennis over en toepassing van elk onderwerp met voor het examen representatieve vragen. Met een oefenexamen dat de feitelijke examensituatie nauwkeurig nabootst, toets je of je klaar bent voor het echte examen. Eventuele vragen kun je stellen aan je studiebegeleider of medestudenten. Je kunt zo vaak oefenen als je wilt. De samenstelling van de proefexamenvragen wordt elke keer aangepast.

Toelating

Je bent in het bezit van een geldig diploma Wft Adviseur Vermogen.