Introductie
Deze opleiding is ontwikkeld voor adviseurs die geregistreerd staan bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur of in het Register Erkend Financieel Adviseur.
Omschrijving
Ben je een erkend financieel adviseur of erkend hypotheekadviseur en wil je graag doorgroeien naar erkend hypothecair planner? Volg dan deze unieke opleiding. Als enige in Nederland heeft NIBE-SVV in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, een verkorte opleiding ontwikkeld die cursisten opleidt voor het examen Leergang Hypothecaire Planning, dat wordt afgenomen door exameninstituut Cito. Met het behalen van deze titel/registratie heb je de mogelijkheid om een bredere doelgroep van duurzaam financieel advies te voorzien. Deze opleiding neemt je mee in de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Zo is er als gevolg van de snelle digitalisering een scherpe scheiding ontstaan tussen reguliere adviestrajecten en de meer complexe adviestrajecten. Na het volgen van deze opleiding weet je als werkgever of individueel adviseur hoe je deze complexere adviesdossiers het beste kunt behandelen.
Opleidingskenmerk(en)
Vakopleiding
Leerplan
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Sparen en beleggen
- De directeur-grootaandeelhouder
- Het huwelijksgoederen- en erfrecht
- Consequenties van de juridische vormgeving van een relatie
- Echtscheiding
- Kennis en berekening toekomstig inkomen
- Vaststellen van een nalatenschap
- Berekenen erfbelasting
- Berekenen schenkbelasting
- Integraliteit van het advies
Leerdoel(en)
Het doel van deze opleiding op maat is dat je na het volgen van deze opleiding succesvol kunt deelnemen aan het examen Leergang Hypothecaire Planning, zoals dat wordt afgenomen door Cito. Daarna dien je binnen een jaar na dit examen een praktijkcase te maken en te presenteren. Dit tweede deel van het examen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners. Na het behalen van deze beide examens mag je de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner voeren.
De voorbereiding van de verschillende bijeenkomsten zal onder andere bestaan uit het gedegen doornemen van de syllabus Leergang Hypothecaire Planning, zoals die ontwikkeld is en wordt uitgegeven door de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners.
De bijeenkomsten worden geleid door docenten met veel ervaring in het vakgebied. Zij zorgen voor een praktijkgerichte opleiding. Tijdens de opleiding wordt er ook geoefend met examenvragen, zodat je goed bent voorbereid op het examen.
Toelating
Je hebt een beroepskwalificatie Hypothecair krediet en registratie in het SEH- of EFA-register. Je dient via je opleiding en werkervaring al te beschikken over een deel van de kennis en ervaring die voor een Erkend Hypothecair Planner is vereist.