€ 637,10 (incl. BTW) Deze vanafprijs is o.b.v. het goedkoopste startmoment.
1 dag
Trainingen
NIBE-SVV
Deze 1-daagse training is bedoeld voor financieel adviseurs, (CFP-gecertificeerd) financieel planners en vermogensplanners die met bestaande en nieuwe klanten het gesprek aangaan over hun vermogen, hen adviseren en/of binnen het financieel plan het vermogen structureren. De financieel planner kan werkzaam zijn bij een bank, een verzekeraar, een financieel adviesbureau (family office), als zzp'er of bij een notaris- of accountantskantoor. De invulling van de functie kan zowel met klantcontact zijn als alleen inhoudelijk op de achtergrond. Bij banken werken financieel planners bijvoorbeeld als 'private banker' waarbij de relatie met de klant het uitgangspunt is, maar ook op de achtergrond bij het maken van financiële plannen.
Het pensioen is een belangrijk onderdeel in het financieel plan. Wat betekent de pensioentoezegging van de werkgever voor de haalbaarheid van de doelstelling(en) van je klant? Welke keuzes zijn er binnen de regeling en hoe kun je deze toepassen? Welk risico wil de klant lopen met de pensioenopbouw? En is waardeoverdracht nog wel gewenst? Doordat onze docenten gericht trainen met praktijksituaties word je sterker in je beroep. En dat is het uitgangspunt van deze training.
Als financieel planner ben je in staat om complexe situaties het hoofd te bieden. Ben je aspirant-lid van beroepsvereniging FFP of CFP-gecertificeerd financieel planner (CFP®)? Dan registreren wij voor jou na deelname aan deze training 6 CFP PE-punten 2024 voor het onderdeel Praktijktoepassing (PT) bij FFP.
De CFP-gecertificeerd financieel planner staat voor de volgende kwaliteitscriteria:
De volgende onderwerpen komen aan de orde: De flexibiliseringsmogelijkheden binnen de pensioenregeling
Werking van de Wet toekomst pensioenen
Oudedagsvoorzieningen en echtscheiding
Tijdens deze 1-daagse training ontwikkel je de nodige vaardigheid met lezen, interpreteren en vooral toepassen van de juridische documenten en deze af te stemmen op de wensen en doelstellingen van jouw klant. De veranderende pensioenwetgeving loopt als rode draad door de training; je krijgt altijd de laatste actualiteit.
De training verzorgen wij met 3 bevlogen specialisten, Eric Hoepelman, Harry van Houdt en Monique Londema. In de lessen zul je merken dat financiële planning al jarenlang hun passie is.
Voor succesvolle deelname is minimaal HBO-werk- en -denkniveau vereist. Als financieel planner ben je in staat om complexe situaties het hoofd te bieden. Deze training is een logisch vervolg voor financieel planners die de Leergang CFP Financial Planner (CFP®) hebben afgerond en voor diegenen die CFP PE via Wft Triple A volgen.
Tijdens je opleiding wordt gezorgd voor onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).
Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).
Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw.
Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je je opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%.
Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.
Trainingen