Introductie
De opleiding Adviseur Vermogen is speciaal ontwikkeld voor iedereen die wil werken als financieel adviseur in het werkveld van vermogensvorming, levensverzekeringen en toekomstvoorzieningen of als medewerker met inhoudelijk klantcontact bij een financieel dienstverlener op dit gebied.
Omschrijving
Wil je kennis opdoen die nodig is voor het adviseren van klanten met betrekking tot vermogensvorming? In onze opleiding tot Adviseur Vermogen verdiep je je in de risico’s die de hoogte van het vermogen bedreigen, denk hierbij aan: pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Je wordt uitstekend voorbereid op de officiële Wft-examens Basis en Vermogen. Na de examens kun je direct aan de slag als Adviseur Vermogen.
Opleidingskenmerk(en)
Vakopleiding
Leerplan
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Wft Basis
(E-learning)
- Beginselen en kenmerken van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, betalen
- Verloop van het adviestraject
- Financiële dienstverleners en hun werkterrein
- Eisen Wft aan financiële dienstverlening
- Regeling toezicht op financiële sector
Wft Vermogen
(E-learning)
- Professioneel en integer gedrag: belang en eisen
- Levensloop en toekomstvoorzieningen
- Sociale zekerheid
- Werknemerspensioen: vormen, systemen, wetgeving, risico’s
- Lijfrente- en kapitaalverzekeringen
- Bankspaarproducten
- Loon- en inkomstenbelasting
- Erf- en vennootschapsbelasting
- Beleggen en beleggingsportefeuilles
- Risico en rendement bij beleggen
- Beleggingsfondsen en beleggingscategorieën
- Oudedagsvoorzieningen voor IB-ondernemers
- Dga en pensioenvoorzieningen
Leerdoel(en)
Doel van de opleiding is dat je kennis, vaardigheden en professioneel gedrag ontwikkelt, passend bij je rol als Adviseur Vermogen. Via een moderne online leeromgeving kun je vragen stellen over opdrachten en oefeningen aan je docent of medestudenten.
De theorie wordt in deze opleiding behandeld door middel van een overzichtelijk tekstboek. In de online leeromgeving vind je de theorie en praktijkcases om je vaardigheden en competenties te oefenen. Het systeem is adaptief ingesteld en past zich aan naar je kennisniveau. Het weet snel en effectief in te schatten welke onderwerpen je aandacht nodig hebben, zodat je niet blijft hangen bij informatie die je al kent. De examentrainingen zijn praktijkgericht, zeer toegankelijk en bereiden je uitstekend voor op de officiële examens.
Toelating
Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze training.
