Register MKB Belastingadviseur (MKB BA)

Opleiding tot belastingadviseur - 24 maanden

Vanaf

€ 11.176,45

Duur

27 maanden

Opleidingsniveau

HBO-programma

Meer informatie

Download brochure

Opleider

Markus Verbeek Praehep

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Met deze opleiding bereid je je uitstekend voor op het beroep van belastingadviseur. Het programma is volledig afgestemd op de eisen van de fiscale adviespraktijk en koppelt theoretische kennis aan praktische vaardigheden en de praktische toepassing daarvan. De nadruk van de opleiding ligt op diepgaande theoretische kennis van de belangrijkste belastingwetten, zoals loonbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Je ontwikkelt je tot fiscaal specialist en zet een mooie stap in je loopbaan. Vanuit deze opleiding kun je met vrijstellingen binnen de HBO Bacheloropleiding Fiscaal Recht en Economie instromen.

Vrijstellingen

Deze praktijkgerichte opleiding levert vrijstellingen op in de HBO Bachelor Fiscaal Recht en Economie. Om recht te hebben op deze vrijstellingen moet je wel toelaatbaar zijn tot de HBO Bachelor.

Register MKB Belastingadviseur (MKB BA)

Tijdens de opleiding word je kosteloos ingeschreven in het aspirant-register MKB Belastingadviseur (MKB BA) van de Stichting Register Fiscaal & Financieel Advies (SRFA). De SRFA is een actief register van ruim 600 financieel professionals. Registratie bij de SRFA toont aan dat je een gedegen financiële opleiding hebt genoten én dat je jouw kennis en vaardigheden up-to-date houdt. Na afloop van de opleiding ben je toelaatbaar voor het Register MKB Belastingadviseur (MKB BA) en mag je de beschermde titel MKB BC voeren.

Voor wie?

Deze praktijkgerichte opleiding is ontwikkeld voor professionals die opgeleid willen worden tot belastingadviseur en zo complexe fiscale vraagstukken succesvol willen oplossen.

Aanpak

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die zelf actief zijn in de praktijk. Je kunt praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen. De theorie wordt constant gekoppeld aan concrete en herkenbare praktijkopdrachten, waarmee je inzicht aanzienlijk wordt verdiept. Als belastingadviseur is het cruciaal om de benodigde papieren in huis te hebben. Zie het programma voor de inhoud van deze opleiding.

Vooropleiding

Voor deze opleiding is kennis van boekhouden gewenst. Je hebt bijvoorbeeld Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) of de opleiding MKB Belastingassistent van Markus Verbeek Praehep gevolgd. Je beschikt over een relevante werkomgeving waarin je de opdrachten uit dit programma goed kunt uitvoeren.

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de thuisopdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 6-8 uur per studiebijeenkomst.

Online leeromgeving

Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de studie heb je toegang tot onze moderne online leeromgeving.

Vervolgopleiding

  • HBO Bachelor Fiscaal Recht en Economie

Klassikaal, e-learning of virtual classroom

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Behoefte aan meer flexibiliteit? Met de lesvariant e-learning studeer je in je eigen tijd en in je eigen tempo op afstand. Je wordt online begeleid door een ervaren docent. Voor de unieke combinatie van beide lesvarianten kies je voor virtual classroom. Hierbij volg je de lessen op vaste tijdstippen, met een docent én digitaal. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

 
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Formeel belastingrecht

(6 bijeenkomsten)

  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
  • Belastingverdragen
  • Heffingen en invorderingen
  • Mediation, bezwaar- en beroepsprocedures
  • Formele termijnen
  • Informatierecht versus informatieplicht
  • Fiscaal proces-, boete- en strafrecht

IB - geen winst en loonbelasting

(6 bijeenkomsten)

  • Grondslagen en structuur van de wet IB 2001
  • Boxensysteem (box 1 en box 3)
  • Toerekening inkomensbestanddelen
  • Heffingsgrondslagen
  • Eigen woning
  • Persoonsgebonden aftrek, de giftenregeling, de verliesverrekening en de middelingsregeling
  • (Fictieve) dienstbetrekking
  • Werkkostenregeling
  • Loonheffing over de verschillende loonbestanddelen
  • Administratieve verplichtingen en sancties

IB - winst en vennootschapsbelasting

(6 bijeenkomsten)

  • IB-ondernemer versus vpb-ondernemer
  • Ondernemings- en ondernemersfaciliteiten
  • Goed koopmansgebruik, totaalwinst en jaarwinst
  • Staking
  • Doorschuifregelingen
  • Relatie DGA en bv
  • Inkomen uit aanmerkelijk belang en TBS
  • Renteaftrekbeperkingen
  • Deelnemingsvrijstelling (inter)nationaal
  • Fiscale eenheid
  • Fusies, splitsingen en bijzondere regelingen
  • Dividendbelasting

Omzetbelasting

(6 bijeenkomsten)

  • Stelsel van btw-heffing
  • Ondernemer
  • Levering en diensten
  • Internationale goederenhandel en dienstenverkeer
  • Onroerende zaken
  • Vrijstellingen
  • Wijze van afdracht
  • Aftrek van voorbelasting
  • Invoerrechten en andere heffingen die spelen bij invoer

Privaatrecht

(6 bijeenkomsten)

  • Kernaspecten van vermogens- en goederenrecht
  • Rechtshandeling en overeenkomst
  • Nakoming en niet-nakoming
  • Verzuim, ingebrekestelling en schadevergoeding
  • Vertegenwoordiging
  • Overdracht
  • Eigendom en beperkte rechten
  • Verbintenissen in het algemeen
  • Onrechtmatige daad

Juridische vaardigheden

(4 bijeenkomsten)

  • Lezen en interpreteren van regelgeving en rechtspraak
  • Gebruik van juridische bronnen
  • Juridisch taalgebruik
  • Schriftelijke vaardigheden
  • Lezen en begrijpen jurisprudentie
  • Gebruik juridische database

Adviesvaardigheden

(4 bijeenkomsten)

  • Adviesrollen en adviesrelaties
  • Kwaliteiten van een adviseur
  • Fases in het adviesproces
  • Gespreks- en luistervaardigheden
  • Herkennen van en omgaan met weerstand
  • Eigen adviesstijl
  • Beïnvloedingsstrategie
  • Draagvlak en borging van adviezen
  • Motiverende gespreksvoering

Fiscale jaarrekening

(6 bijeenkomsten)

  • Verslaggeving ten behoeve van de fiscus, waaronder de fiscale en ­vennoot­schappelijke jaarrekening van de bv en nv
  • Verwerking van toerekeningsverschillen en winstbegripverschillen
  • Overzichten fiscale jaarrekening en fiscale eenheid
  • Aanmerkelijk belang (box 2 IB) en dividendbelasting

Ondernemingsrecht

(6 bijeenkomsten)

  • Ondernemingsvormen, waaronder bv, nv, stichting en vennootschappen
  • Fusie en splitsing
  • Geschillenregeling en het recht van enquête
  • Jaarrekeningen
  • (Bestuurders)aansprakelijkheid
  • Ontbinding en vereffening
  • Vertegenwoordiging

Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting

(6 bijeenkomsten)

  • Belastbaar feit, belastingsubject, belastingobject en tarief
  • Erfrechtelijke verkrijgingen alsmede verkrijgingen krachtens schenking in nationaal verband
  • Waardering van verkrijgingen
  • Bedrijfsopvolging en de Successiewet 1956
  • Maatstaf en de wijze van heffing
  • Vrijstellingen in de erf- en schenkbelasting
  • Overdrachtsbelasting

Financiële planning

(6 bijeenkomsten)

  • Wat is financiële planning?
  • Consumptief besteedbaar inkomen
  • Communicatie en financiële planning
  • Opbouw van inkomen
  • Vorming, beheer en afbouw van vermogen
  • Scenario’s: lang leven, vroegtijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Passend vermogens- en inkomensadvies

Fiscaal procederen

(4 bijeenkomsten)

  • Het ontstaan van een conflict en wie heeft de bewijslast
  • Het belang van de bezwaarfase
  • De beroepsfase en de formeel rechtelijke aspecten bij de beroepsfase
  • Valkuilen bij het instellen van beroep
  • Het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure

Tax control & compliance

(6 bijeenkomsten)

  • Organisatie van de informatieverzorging
  • Kwaliteit van het bestuurlijke informatieverzorgingssysteem
  • Intern betrouwbaarheidssysteem
  • Interne controle
  • Rapportering anno 2020
  • Risico’s en beperkingen van geautomatiseerde gegevensverstrekking
  • TCF en BCF
  • Horizontaal toezicht

    Examens en diploma

    De modules Fiscaal procederen en Financiële planning worden afgerond met een mondeling examen. De modules Adviesvaardigheden, Juridische vaardigheden, Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting en Fiscale jaarrekening sluit je af met een praktijkgerichte opdracht. De overige modules sluit je af met een digitaal examen. Heb je voor alle modules een voldoende behaald, dan ontvang je het diploma ‘Register MKB Belastingadviseur (MKB BA)’.

    Na afronding van je studie en na inschrijving in het Register MKB Belastingadviseur bij de SRFA mag je de titel MKB BA voeren (www.srfa.nl).

Startmomenten & locaties
Startmomenten & locaties
Startmomenten & locaties
Startmomenten & locaties
Startmomenten & locaties

Opleidingsvarianten

  • Duur van de opleiding: 24 maanden
  • Varianten: Avond, dag, zaterdag
  • Dag: 36 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
  • Avond: 72 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
  • E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand
Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kosten e-learning variant, bij betaling in 1 termijn

Lesgeld
€ 6.995,-
Studiemateriaal
€ 1.390,-
Examenkosten
€ 2.650,-
Reprorechten
€ 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 11.050,-
Totaalprijs (inclusief BTW)
€ 11.176,45

Locatie- en arrangementskosten

Tijdens uw opleiding wordt gezorgd voor onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Fiscaal voordeel

Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

Register MKB Belastingadviseur (MKB BA)

Vakgebied

Financieel

Opleidingsniveau

HBO-programma

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

Markus Verbeek Praehep - Opleidersscore 7,6

De opleidingspartner voor financiële professionals
Markus Verbeek Praehep is een autoriteit op het gebied van MBO-, HBO en vakopleidingen voor financiële professionals. Wij zijn veruit de grootste opleider in Nederland op het gebied van finance, accountancy, fiscale opleidingen en opleidingen voor de payroll professional. Dankzij zeer ervaren docenten en een uitgekiende opleidingsmethodiek garandeert Marcus Verbeek Praehep maximaal resultaat.