Leergang Wft Adviseur Pensioen

Voor wie?

Je ambieert een functie als allround pensioenadviseur. Je wilt je ontwikkelen op HBO-niveau en uitstekend voorbereid worden om enkele officiële Wft-examens te behalen.

Aanpak

De leergang omvat alle Wft-modules die tot de beroepskwalificatie pensioenadviseur behoren. Dat zijn de modules Basisverzekering, Vermogen en Pensioen. De leergang wordt gekenmerkt door een sterke praktijkgerichtheid. Je doet de nodige kennis en inzichten op en past deze aan de hand van diverse casuïstiek direct toe op concrete praktijksituaties. Zo sluiten je kennis en vaardigheden volwaardig aan bij de eisen die aan een pensioenadviseur gesteld worden. In deze leergang wordt de volledige stof van de beroepskwalificatie pensioenadviseur zeer uitgebreid behandeld. Je wordt uitstekend begeleid en voorbereid op de officiële Wft-examens. Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de opleiding heb je toegang tot onze zeer moderne online leeromgeving.

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de thuisopdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 5-7 uur per studiebijeenkomst.

Online leeromgeving

Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de studie heb je toegang tot onze moderne online leeromgeving.

Examens en diploma

Je neemt na afloop van deze opleiding deel aan de officiële Wft-examens. De Wft-examens worden digitaal afgenomen. Heb je het Wft-examen met een voldoende afgerond, dan ontvang je het officiële diploma ‘Wft Adviseur Pensioen’. Het diploma behoudt alleen zijn geldigheid als je voldoet aan de eisen van Permanente Educatie. Daarnaast ontvang je het zeer gewaardeerde diploma ‘Leergang Wft Adviseur Pensioen’ van onze businesspartner NIBE-SVV.

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wft Basis (klassikaal)

(4 bijeenkomsten)

• Beginselen en kenmerken van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, betalen
• Verloop van het adviestraject
• Financiële dienstverleners en hun ­werkterrein
• Eisen Wft aan financiële dienstverlening
• Regeling toezicht op financiële sector
• Algemene vaardigheden en ­competenties

Examentraining Wft Basis

(2 bijeenkomsten)

Wft Vermogen (klassikaal)

(6 bijeenkomsten)

• Professioneel en integer gedrag: belang en eisen
• Levensloop en toekomstvoorzieningen
• Sociale zekerheid
• Werknemerspensioen: vormen, systemen, wetgeving, risico’s
• Lijfrente- en kapitaalverzekeringen
• Bankspaarproducten
• Loon- en inkomstenbelasting
• Erf- en vennootschapsbelasting
• Beleggen en beleggingsportefeuilles
• Risico en rendement bij beleggen
• Beleggingsfondsen en beleggings­categorieën
• Oudedagsvoorzieningen voor ­IB-ondernemers
• DGA en pensioenvoorzieningen

Examentraining Wft Vermogen

(2 bijeenkomsten)

Wft Pensioen (klassikaal)

(8 bijeenkomsten)

• Advies- en informatieregels pensioen­advies
• Integriteit
• Pensioenwet- en -regelgeving
• Pensioenrisico’s
• Pensioenfinanciering
• Pensioen en onderneming
• DGA-pensioen

Examentraining Wft Pensioen

(2 bijeenkomsten)

Locatie- en arrangementskosten

Tijdens je opleiding wordt gezorgd voor onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw-prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je je opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.