ESMA Retail Vaardigheden Adviseren Maatwerk

Officieel erkend

De opleiding ESMA Retail Vaardigheden Adviseren Maatwerk bereidt je voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoe je aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.

Jouw loopbaan

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over alle beleggingsproducten. Als je bijvoorbeeld beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of private banker bent, is deze opleiding geschikt voor jou.

Om steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven en je registratie in het DSI-register te behouden raden we je aan het programma ESMA Retail Adviseren Maatwerk Permanent Vakbekwaam jaarlijks te herhalen.

Doel en opzet

Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dien je sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vaardigheden. Zo toon je aan een goede inschatting te kunnen maken van de situatie van je klant en op basis hiervan kun je aandelen, obligaties, opties of een standaardproduct aanraden onder de geldende voorwaarden. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt je voor op het examen.

Vooropleiding

Je hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt het programma 1 maand. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 2 uur per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.