Sinds januari 2018 gelden voor beleggingsadviseurs de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Adviseert u klanten omtrent individuele beleggingen en moet u uw vaardigheden opnieuw aantonen? Meld u dan aan voor deze opleiding. In deze opleiding toont u aan over de vaardigheden te beschikken die nodig zijn om klanten van hoogwaardig en persoonsgebonden advies te voorzien. Deze opleiding vormt één van de twee onderdelen uit de opleiding ESMA Retail Adviseren Maatwerk.

Officieel erkend

De opleiding ESMA Retail Vaardigheden Adviseren Maatwerk bereidt u voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoet u aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten adviseert over alle beleggingsproducten. Als u bijvoorbeeld beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of private banker bent, is deze opleiding geschikt voor u.

Doel en opzet

Om klanten te mogen adviseren omtrent beleggingsproducten dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vaardigheden. Zo toont u aan een goede inschatting te kunnen maken van de situatie van uw klant en op basis hiervan kunt u aandelen, obligaties, opties of een standaardproduct aanraden onder de geldende voorwaarden. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt u voor op het examen.

Vooropleiding

U hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt het programma 1 maand. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 2 uur per bijeenkomst.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is al jaren dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit.

U maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de studie nodig heeft.

Programma

Examen en diploma

U rondt de opleiding af met een digitaal examen. Indien u voor dit examen een voldoende haalt, ontvangt u het door DSI erkende diploma ‘ESMA Retail Vaardighedenexamen Adviseren Maatwerk ’ van NIBE-SVV. Met dit diploma voldoet u aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De module van deze opleiding wordt ook samen met de kenniscomponent aangeboden in de opleiding ESMA Retail Adviseren Maatwerk.

Het diploma behoudt zijn geldigheid als u voldoet aan de eisen van Permanente Educatie (PE). Houd hiervoor onze website in de gaten.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Helder communiceren
Luistervaardigheden
Empathisch vermogen
Analyseren
Oordeelsvorming
Klantgerichtheid
Overtuigingskracht
Assertiviteit

Planning

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in 2 zeer aantrekkelijke varianten. U kunt kiezen uit de volgende varianten:

E-learning. U volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
Klassikaal. Bij deze variant volgt u klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De opleiding omvat 1 bijeenkomst van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Inschrijven

Selecteer eerst de gewenste opleidingsvariant om u in te schrijven.

Investering

Kostenspecificatie

Locatie- en arrangementskosten

Tijdens uw opleiding wordt gezorgd voor onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Fiscaal voordeel

Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%.

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

ESMA Retail Vaardigheden Adviseren Maatwerk

Vakgebied

Financieel

Opleidingsniveau

Vakopleiding

Kostenoverzicht

Kostenoverzicht aanvragen

Meer informatie

Download brochure

Inschrijven PDF downloaden

PDF downloaden

DE OPLEIDER

NIBE SVV

Opleider voor de finaciële dienstverlening
NIBE SVV is hét kennisinstituut en de grootste opleider voor de financiële dienstverlening. Wij helpen financieel medewerkers succesvol te zijn met certificaten en diploma’s waarmee zij hun expertise aantonen. NIBE SVV beschikt over een enorm netwerk van professionals en diepgaande marktkennis. Als kennisbron, sparringpartner en sectorplatform helpen wij de financiële wereld aan meer inzicht, vakkennis en vaardigheden.

Bel ons

Optie nemen

ESMA Retail Vaardigheden Adviseren Maatwerk