ESMA Retail Kennis Informeren

Onderdeel van de opleiding ESMA Retail Informeren

Vakgebied

Financieel

Opleidingsniveau

Vakopleiding

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NIBE-SVV

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Bestaat uw werk uit het adviseren in beleggingen? Dan dient u per januari 2018 te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren. Hiermee toont u aan over de kennis omtrent beleggingsproducten, zoals kosten van transacties en prognoses, te beschikken. Deze opleiding vormt één van de twee onderdelen uit de opleiding ESMA Retail Informeren.

Officieel erkend

De opleiding ESMA Retail Kennis Informeren bereidt u voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoet u aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten informeert over beleggen. Als u bijvoorbeeld werkzaam bent bij een beursorderlijn of een afdeling operations beleggen en zich bezighoudt met het uitvoeren, ontvangen of doorgeven, dan is deze opleiding geschikt voor u.

Doel en opzet

Om klanten te mogen informeren omtrent beleggingsproducten dient u sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis. Aan het einde van deze opleiding beschikt u over actuele kennis van beleggingsproducten, kent u het verschil tussen informeren en adviseren en kunt u klanten van de gevraagde informatie voorzien. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt u uitstekend voor op het examen.

Vooropleiding

U hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op MBO-niveau.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt de opleiding 1 maand. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 4,5 tot 6,5 uur per bijeenkomst.

Studiemateriaal

NIBE-SVV is al jaren dé financiële opleider voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf en de standaard in de markt. Hiermee bent u verzekerd van veruit de hoogste kwaliteit.

U maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die u voor de studie nodig heeft.

Optioneel studieboek

Bij een e-learningvariant ontvangt u een digitaal tekstboek. Een papieren versie van dit studieboek kunt u optioneel bijbestellen in het inschrijfproces.

 
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Examen en diploma

U rondt deze opleiding af met een digitaal examen. Indien u voor dit examen een voldoende haalt, ontvangt u het door DSI erkende diploma ‘ESMA Retail Kennisexamen Informeren’ van NIBE-SVV. Met dit diploma voldoet u aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De module van deze opleiding wordt ook samen met de vaardighedencomponent aangeboden in de opleiding ESMA Retail Informeren.

Het diploma behoudt zijn geldigheid als u voldoet aan de eisen van Permanente Educatie (PE). Houd hiervoor onze website in de gaten.

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Belangrijkste kenmerken, risico's, fiscale gevolgen van beleggingsproducten
  • Kosten van transacties in een beleggingsproduct, beleggingsdiensten of nevendiensten
  • Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
  • Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
  • Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen
Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in 2 zeer aantrekkelijke varianten. U kunt kiezen uit de volgende varianten:

  1. E-learning (syllabus optioneel). U volgt daarbij geen klassikale bijeenkomsten.
  2. Klassikaal (inclusief syllabus). Bij deze variant volgt u klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De opleiding omvat 1 bijeenkomst van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Inschrijven

Selecteer eerst de gewenste opleidingsvariant om u in te schrijven.

Investering
Investering
Investering
Investering
Investering

Kostenspecificatie

E-learning
Cursusgeld: € 79,-
Optioneel geprinte syllabus: € 50,-
Examenkosten: € 149,-

Klassikaal
Cursusgeld: € 495,-
Geprinte syllabus: € 50,-
Examenkosten: € 149,-
Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Locatie- en arrangementskosten

Tijdens uw opleiding wordt gezorgd voor onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Fiscaal voordeel

Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

ESMA Retail Kennis Informeren

Vakgebied

Financieel

Opleidingsniveau

Vakopleiding

Erkenningen

Meer informatie

Download brochure
DE OPLEIDER

NIBE SVV

Opleider voor de finaciële dienstverlening
NIBE SVV is hét kennisinstituut en de grootste opleider voor de financiële dienstverlening. Wij helpen financieel medewerkers succesvol te zijn met certificaten en diploma’s waarmee zij hun expertise aantonen. NIBE SVV beschikt over een enorm netwerk van professionals en diepgaande marktkennis. Als kennisbron, sparringpartner en sectorplatform helpen wij de financiële wereld aan meer inzicht, vakkennis en vaardigheden.