ESMA Retail Informeren

Toon je vakbekwaamheid aan met deze ESMA-opleiding

Kostenoverzicht Inschrijven PDF downloaden

Vanaf

€ 142,00

Duur

2 maanden

Kostenoverzicht

Kostenoverzicht aanvragen

Opleidingsniveau

Vakopleiding

Meer informatie

Download brochure

Opleider

NIBE-SVV

Kostenoverzicht Inschrijven PDF downloaden

Algemeen

Informeer je klanten over beleggingen of wil je dat gaan doen? Dan dien je te beschikken over actuele kennis van de kenmerken, risico’s en financiële gevolgen van verschillende beleggingsproducten. Tevens dien je helder te kunnen communiceren naar klanten toe. Deze opleiding verzekert je ervan dat je aan de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren, die sinds januari 2018 verplicht gesteld zijn, voldoet. De twee modules van deze opleiding bereiden je uitstekend voor op de door DSI erkende kennis- en vaardighedenexamens.

Officieel erkend

De opleiding ESMA Retail Informeren bereidt je voor op de in samenwerking met DSI ontwikkelde ESMA-examens. Daarmee voldoe je aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) binnen de Nederlandse uitvoering van het ESMA-beleid.

Jouw loopbaan

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten informeert over beleggen. Als je bijvoorbeeld werkzaam bent bij een beursorderlijn of een afdeling operations beleggen en je bezighoudt met het uitvoeren, ontvangen of doorgeven, dan is deze opleiding geschikt voor jou.

Om steeds op de hoogte te zijn van de meest actuele ontwikkelingen en om ingeschreven te blijven staan in het DSI-register, raden we je aan om jaarlijks het Permanent Vakbekwaamprogramma te volgen.

Doel en opzet

Om klanten te mogen informeren omtrent beleggingsproducten dien je sinds januari 2018 te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vakkennis en vaardigheden. Aan het einde van deze opleiding beschik je over actuele kennis van beleggingsproducten, ken je het verschil tussen informeren en adviseren en kun je klanten van de gevraagde informatie voorzien. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt je uitstekend voor op de examens.

Vooropleiding

Je hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op MBO-niveau.

Studiebelasting en duur

Gemiddeld duurt de opleiding 2 maanden. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 2,5 tot 3,5 uur per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.

Optionele syllabus

Bij een e-learningvariant ontvang je een digitale syllabus. Een papieren versie van de syllabus kun je optioneel bijbestellen in het inschrijfproces.

Programma

Studieprogramma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Retail kennis informeren

(1 dag)

Belangrijkste kenmerken, risico's, fiscale gevolgen van beleggingsproducten
Kosten van transacties in een beleggingsproduct, beleggingsdiensten of nevendiensten
Invloeden op waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten
Kennis van verschillen tussen eerder behaalde resultaten en scenario’s en prognoses
Marktmisbruik en de bestrijding van witwassen

Retail vaardigheden informeren

(1 dag)

Helder communiceren
Luistervaardigheden
Empathisch vermogen
Analyseren
Oordeelsvorming
Klantgerichtheid
Overtuigingskracht
Assertiviteit

Examen en diploma

Je rondt beide modules af met een digitaal examen. Indien je voor beide examens een voldoende haalt, ontvang je de door DSI erkende diploma’s ‘ESMA Retail Kennisexamen Informeren’ en ‘ESMA Retail Vaardighedenexamen Informeren’ van NIBE-SVV. Met deze diploma’s voldoe je aan een van de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register. De modules van deze opleiding worden ook los aangeboden.

Ben je ingeschreven in het DSI-register? Dan moet je voldoen aan de DSI-eisen van Permanente Educatie door het volgen van het jaarlijkse Permanent Vakbekwaamprogramma.

Startmomenten & locaties

Opleidingsvarianten

Je kunt deze opleiding volgen in twee zeer aantrekkelijke varianten. Je kunt kiezen uit de volgende varianten:

E-learning (syllabus optioneel). Je volgt geen klassikale bijeenkomsten.
Klassikaal (inclusief syllabus). Je volgt klassikale bijeenkomsten ondersteund door een online leeromgeving. De opleiding omvat 2 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Inschrijven

Selecteer eerst de gewenste opleidingsvariant om je in te schrijven.

Kostenspecificatie

Locatie- en arrangementskosten

Tijdens uw opleiding wordt gezorgd voor onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Fiscaal voordeel

Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%.

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Ervaringen